兰格视点：7月13日钢铁行业概览

  今年以来，政策“组合拳”频出，持续激发消费潜力，助力新能源汽车产业蓬勃发展，上半年我们国家新能源汽车产销量实现同比稳健增长。产业体系加速升级，车企加快“出海”步伐，电动化消费潜力逐步释放。我们国家新能源汽车产业正在迈向规模化、全球化的高水平质量的发展新阶段。

  产销数据先抑后扬、部分车企降价促销、新举措陆续出台助力消费、出口屡创佳绩……今年以来，我国车市“一波三折”，新能源汽车成为非常关注的热词。

  中国汽车工业协会多个方面数据显示，今年1月至6月，我们国家新能源汽车产销量达378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。

  在消费潜力有待释放、多重制约因素叠加的情况下，我们国家新能源汽车产销实现稳健增长，来之不易。

  记者从广汽集团获悉，上半年，广汽新能源乘用车销量达23.6万辆，同比增长108.5%。从3月起，广汽埃安车型已连续四个月销量超4万辆。

  海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良13日在国新办举行的新闻发布会上表示，上半年，面对世界经济复苏乏力，主要发达经济体政策收缩外溢效应显现，国际市场不稳定、不确定、难预料因素较多，我们国家的经济运行整体回升向好，外贸进出口顶住了压力、稳住了规模、提升了质量，总体是符合预期的。具体有三个方面的积极变化：

  一是外贸活力走强。上半年，我国有进出口实绩的外贸企业54万家，同比增加6.9％。其中，以中小微企业为主、充满了许多活力的非公有制企业不断扩容，同比增加8.3％，外贸经营主体活跃度显著地增强。同时，非公有制企业也是外贸稳增长的主力军，上半年进出口增速高于整体6.8个百分点，规模占进出口总值的比重提升至52.7％，拉动整体增长4.4个百分点。

  二是外贸结构更优。从贸易方式看，产业链更长、附加值更高的一般贸易进出口增速快于整体，占进出口总值的比重提升1.2个百分点，达到65.5％，贸易自主发展能力稳步增强。从区域布局看，中西部地区、东北三省开放发展步伐加快，上半年进出口分别增长2.8％、4.5％，分别高出整体增速0.7个和2.4个百分点，合计占我们国家进出口总值的比重提升至21％，区域发展更趋平衡。

  中国快递发展指数为366.3，同比提升26.6%，快递业务量月破百亿件成为常态；中国物流业景气指数为51.7%，较上月回升0.2个百分点；中国大宗商品指数（CBMI）为102.8%，连续两个月上升；民航运输生产基本恢复至2019年同期水平……6月份多项数据指标反映出物流业持续向好态势，显示我们国家的经济恢复“脉动”强劲。

  今年以来，我国快递行业增长势头明显向好。《6月中国快递发展指数报告》显示，2023年6月，中国快递发展指数为366.3，同比提升26.6%。其中，发展规模指数、服务质量指数等四个一级指标均呈正增长态势。

  “行业规模稳步增长，网络布局更优化，产业协同发展能力逐渐增强。”国家邮政局有关人员表示，6月快递发展指数稳步提升，快递业务量月破百亿件成为常态。上半年，快递业务收入有望超5500亿元，同比增速在11.5%左右。

  国家邮政局发展研究中心产业经济研究部主任王岳含表示，2023年上半年，快递行业发展势头良好，积极助力消费复苏、经济向好。自3月起，行业加强能力建设，与电商深入协同，更好地满足诸多节日促销寄快递需要，逐步扩大市场规模，快递业发展表现出十足的韧性和较好的潜力。人均快件使用频次同比提升，行业与居民生活日益紧密、广泛相联，为实现人民对美好生活的向往发挥积极作用。

  近日，特钢公司大棒分厂成功开发Ф380mm超大规格热轧圆钢，并一次性试轧成功。这标志着大棒分厂以轧代锻大规格圆钢家族再添“新成员”，最大轧制规格由Ф360mm扩大至Ф380mm。

  近年来，特钢公司大棒分厂以市场需求为导向，不断推进产品结构升级，积极拓宽轧圆产品规格组距。为进一步提升公司大规格圆钢产品的竞争力，满足部分用户对超大规格轧圆产品的需求，大棒分厂新开发设计了Ф370mm～Ф380mm规格圆钢孔型系统。在设备能力校核计算和验证结果满足规定的要求的前提下，开展了本次Ф380mm热轧圆钢的试生产工作。

  谋事在人，厚积而薄发。针对本次拓展规格技术特点，试轧前，特钢公司经理和产品研究开发科技术人员给予了专业方面技术指导，对孔型系统方案展开多轮次讨论和优化；在技术中心前沿开发室的支持和帮助下，分厂对连轧机轧制负荷进行了有限元模拟计算。“我们先后组织各条线有关技术人员召开多次专题会议，从工装准备、轧制工艺、设备能力等多方面进行充分讨论，对连轧及连轧后区域设备的能力和通过性进行了带载验证，以确保试轧顺行。”大棒分厂厂长陈维军说。

  为了确保此次试轧工作圆满完成，在轧制过程中，各条线专业方面技术人员对坯料加热工艺控制、过程轧制参数和温度、产品外观尺寸、设备正常运行情况等进行了全方位跟踪监控，并根据轧制情况不断调整相应参数，实现了生产组织和工艺控制的高度协调，为此次轧制成功奠定了良好的基础。

  日前宏兴股份西沟矿业公司“5G+智慧矿山”项目获甘肃省第四届“创新杯”工业设计大赛最高奖项。

  西沟矿“5G+智慧矿山”项目是全国首个实现集电铲、矿卡、牙轮钻机为一体的大型生产设备智能化操作项目。

  该项目通过先进的通信及信息技术，实现了矿卡的无人驾驶、牙轮钻与电铲等生产设备的远程无人操作联动生产，有效提升了安全生产系数，改善了操作人员的工作环境，在全国智慧矿山项目中具有示范意义，也为5G技术在工业生产里推广应用树立了典型。

  本届工业设计大赛由甘肃省人民政府主办，主题为“设计牵引质量提升，创新赋能智造发展”，旨在快速推进新型工业化建设和现代化产业体系建设。大赛共征集作品907件，分为产品设计组和概念作品组两个组别，产品设计组设置至尊奖1名，金、银、铜奖各10名。西沟矿“5G+智慧矿山”从众多作品中脱颖而出，获得工业设计大赛最高奖项至尊奖，这是对酒钢西沟矿在工业设计、创造新兴事物的能力等方面的高度认可。

  近日，象屿股份旗下印尼象屿航运有限公司（PT. Xiangyu Shipping Line）首艘Supramax散货船“XYS SATU”号顺利靠泊印尼PMS码头完成首航，标志公司印尼内贸海运能力构建迈出重要一步。“XYS SATU”号为超灵便型散货船，载重5.7万吨，港口适应性高、运载灵活，可为象屿印尼OSS项目提供安全高效的原料保供运输服务，增强象屿印尼产业链供应链韧性，实现降本增效。

  象屿股份深耕印尼市场，构建了以印尼为核心，辐射东南亚的“一带一路”综合物流网络，聚焦金属矿产、能源化工等产业链，为产业型客户提供内贸海运、国际多式联运、清关仓储等一站式综合物流解决方案。依托象屿在印尼的产业链运营及全球供应链布局，象屿股份将持续提升印尼物流网络竞争力，加速国际化发展步伐，助力共建“一带一路”高质量发展。

  【钢市综述】今日国内钢市弱稳运行；建材市场行情报价以稳为主、型材价格稳中趋强运行、冷轧价格个别上调、优特钢价格个别下跌、无缝管价格持稳为主、涂镀价格部分上涨，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

  7月13日国内建筑钢材市场价小幅上涨；主导市场，北京、杭州、广州、天津价格出现小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测多个方面数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线mmHRB400的钢筋平均价格3761元，较上一交易日涨10元。主导城市方面：北京高线元，涨10元；上海市场高线元。

  今日开市，市场行情报价以稳为主。据了解，北京今日市场价涨10元，螺纹主流价格在3700元，10家大户出货量合计5500吨。今日杭州建材主流资源市场价涨10元，中天报3690元。据兰格钢铁网统计，7月13日杭州12家建材贸易商合计出货13900 吨，较上个交易日增加2150吨。今日广州市场主流价格涨20元。目前一线元（磅计），河钢西林3690-3700元（磅计）。综合上述分析，预计7月14日市场行情震荡。

  7月13日国内型钢价格稳中趋强运行，期螺持红震荡运行，市场对技术面变化逐渐钝感，成交继续走弱。

  从价格角度看，昨日需求表现尚可叠加尾盘期螺表现强势，焦炭提涨风声渐起，叠加唐山普碳方坯价格上调10元报至3520元，成本端存在支撑，今晨唐山市调坯轧钢企业型钢出厂价格主流上调10-20元，长流程生产企业有稳有涨，涨幅10-40元。市场方面，工槽角在供应端带动下涨幅明显，H型钢价格主稳，个别地区窄幅上调。

  从成交角度看，目前基本面受高温多雨影响仍然偏弱，而技术面连续收阳对市场的提振作用也逐渐式微，这主要是因为弱需求格局未有变化，在下游用钢企业基本完成阶段性采购之后，投机需求释放空间存在限制。据了解，各级贸易企业仍然谨慎看待后市，购销均以满足短期需求为主，出货呈现规律的震荡趋势，目前市场正处在消耗前期采购资源的阶段，资源流通速度明显变缓。

  综合来看，今日型钢市场行情报价与交投表现分化，电子盘面对现货的拉动作用显弱，尽管尾盘期螺走强，但现货成交渐冷将成为掣肘价格运行的重要的条件，预计明日型钢价格主稳盘整。

  截至7月13日，国内市场25#工字钢平均价格为4090元，较上一工作日统计价格涨12元；25#槽钢平均价格为4176元，较上一个工作日统计价格涨14元；5#角钢均价为4056元，较上一个工作日统计价格涨17元；200×200H型钢平均价格为3754元，较上一个工作日统计价格涨4元。

  7月13日国内冷轧市场行情报价个别上调，市场跟涨力度有限。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1m冷卷均价4485元，较上一个工作交易日价格上调5元。上海1.0mm冷轧板卷价格4430元，广州1.0mm冷轧板卷价格4510元，天津1.0mm冷轧板卷价格4390元。

  全国冷轧板卷市场行情报价个别上调，热卷黑色系期货持红震荡。据贸易商反馈，多雨天气对工地施工造成一定影响，虽然盘面有所回暖，但需求疲软持续限制价格反弹力度，因此市场跟涨力度有限，多稳价出货为主，今日北方部分中小户出货维持在百吨左右。资源方面，随着钢厂利润低位恢复，供应端方面基本维持正常水平，部分区域出现累库现象。对后市，目前整体行情仍未有明显趋势，多随盘面波动为主，因此需着重关注美联储加息以及月底政治局会议宏观消息情况。整体看来，预计明日国内冷轧板卷价格暂稳运行。

  7月13日国内优特钢市场行情报价个别下跌。据兰格钢铁云商平台监测多个方面数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价4117元，40Cr合结钢85mm平均报价4342元，较上个交易日价格跌3元。

  市场方面：今日优特钢市场行情报价个别下跌。山东地区主流报价3780-4000元。江浙地区主流报价3950-4020元。中南地区郑州济源钢铁报价4290元。华北地区主流报价3760-4060元。东北地区主流报价3910-3960元。西南地区主流报价4050-4100元。

  综合来看，今日国内优特钢市场行情报价个别下跌。目前处于传统淡季，钢材实际的需求有限，供需弱平衡，原料端支撑尚可。期货尾盘拉涨，市场心态好转，投机性需求有所增加。由于近期华东地区普遍高温，市场整体成交不佳。据市场反馈，市场拿货较为谨慎，观望情绪较强，当前终端需求处于淡季，表现疲软，商贸市场信心不足，对现货价格支撑力度减弱。预计明日国内优特钢市场行情报价将会弱势运行为主。

  13日国内无缝管市场行情报价持稳为主。上游钢厂：临沂钢投管坯出厂报价上调50元，现20#热轧出厂报3850元；鲁丽管坯出厂上调30元报3830元，其他钢厂持稳。主流民营管厂河南汇丰219及以上规格出厂上调30元，据兰格钢铁网数据平台监测显示，截至13日国内十大主导城市108*4.5连轧无缝管市场均价4923元，与上个交易日持平。今天期钢盘面窄幅震荡探涨，同时矿石以及焦炭表现强势，支撑钢厂挺价上探。主流管厂反馈成交表现不好，不过近期北方下雨天气较凉爽，部分工地趁雨停有赶工，个别有终端项目的管厂出货转好。但下游市场整体需求表现仍偏弱，贸易商低库存运转，但仍有累库的迹象，导致市场在此行情下不敢轻易探涨，多是持稳观望。短期成本支撑下，预计国内无缝管市场行情报价持稳为主。

  7月13日国内涂镀价格部分上涨。据兰格钢铁云商平台监测多个方面数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4851元，较上一个交易日价格涨11元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格6055元，较上一个交易日价格涨1元。

  今日国内涂镀价格部分上涨。金融数据带动市场情绪回暖，热卷黑色系期货持红运行，民营镀锌价格上调20-50元。据贸易商反馈，全国大部分地区迎来降雨天气，多地出现暴雨，严重制约下游施工进度，现实需求不佳。且目前盘面维持区间震荡，套利空间不大，投机需求也较弱。对后市，进出口数据出台，上半年钢材出口同比增长31.3%，呈现偏好趋势，但需注意到6月份钢材出口较5月份环比是呈现下降趋势的，外需或逐步走弱。总的来看，预计明日国内涂镀板卷价格盘整运行。

  [炉料动态]今日炉料市场上涨运行。国产矿石市场小幅调整；进口矿石市场稳中微涨；废钢市场持稳观望；生铁市场弱稳运行；焦炭市场强势运行。据兰格钢铁云商平台监测多个方面数据显示详细情况如下：

  7月13日国产矿市场小幅调整。据兰格钢铁网监测多个方面数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场行情报价为815-825元，较上一工作日跌5元；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场行情报价为795-805元，较上一工作日持平；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场行情报价为1020-1030元，较上一工作日持平。今日国产矿市场小幅调整。唐山地区，市场整体交投氛围一般。受昨日周边地区市场行情报价下行影响，本地矿企报价小幅下调，当前多维持正常生产，资源供应情况尚可，个别低品资源出货不佳的现象近期仍无改观；本地钢厂维持按需采购，以长协为主，外来买方采货谨慎，交投情绪尚可。东北地区，市场整体交投一般，价格持稳。由于现阶段供应端资源偏紧的局面仍无改善，在售矿企多挺价惜售，个别矿企要价较高，低于预估价格暂不出货，受此影响，贸易商接货困难，对后市多持观望态度，加之当前钢厂采购仍维持压价心态，中间商几无利润，市场整体几无成交。山西地区，市场行情报价偏强运行，成交欠佳。受区域内资源持续匮乏影响，持货矿选企业报价坚挺，个别高要，且几无议价空间，市场行情报价继续小幅走强；考虑到区域内精粉资源供应稳定性以及性价比因素，部分钢厂增加进口矿用量或询货于别的地方，使得区域内市场活跃度欠佳。综上所述，预计7月14日国产矿市场继续盘整运行。

  7月13日进口矿市场稳中微涨。据兰格钢铁网监测多个方面数据显示，进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价110.5-111美元，较上一工作日涨3.1美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为870元，较上一工作日持平。61%麦克粉参考价格为855元，较上一工作日上涨5元。天津港61.5%PB粉参考价格为890元，较上一工作日持平；超特粉参考价格745元，较上一工作日持平。今日进口矿市场稳中微涨。铁矿石主力合约昨日夜盘高开后震荡，今日上午高位震荡，下午继续高位震荡运行。由于今日市场继续偏强运行，贸易商谨慎心态有所放松，较昨日相对活跃，操作有所增加，报价积极性较高，但整体投机需求仍一般。钢厂今日继续保持刚需补库节奏，询盘采购积极性一般。今日市场整体交投氛围一般。综合看来，预计7月14日进口矿市场盘整运行。

  今日国内废钢市场持稳观望。7月13日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数为2463较上一交易日涨3：其中重废品种综合基准价格指数为2435涨3，破碎料品种综合基准价格指数为2490较上一交易日涨3。唐山地区重废市场报价在2660元，较上一个交易日上调20元；江阴地区重废市场报价在2500元，较上一个交易日持平，唐山同比江阴地区市场行情报价相差160元。

  钢厂方面：近期淡季特征凸显，成材价格震荡偏调整，长流程钢厂综合利润有所收窄，加之前期基地集中出货，部分钢企已完成阶段性补库需求，采购意愿难有大幅度的提高。南方区域电炉企业开工率受高温多雨天气影响，短流程用废需求窄幅收缩。目前仅部分库存较低钢企小幅拉涨吸货。市场方面：短期废钢供需博弈状态难以改善，上游产废资源紧张的情况下，市场心态谨慎，对于废钢价格尚有一定支撑。从出货方面来看，近期期货翻红，提振市场信心，大部分基地、贸易商有意放缓出货速度。预计明日国内废钢市场窄幅震荡。

  7月13日国内生铁市场弱稳运行。据兰格钢铁网监测多个方面数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报3050元，比上一交易日持平；翼城地区报3150元，比上一交易日持平；临沂地区报3160元，比上一交易日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3420元，比上一交易日持平；徐州地区报3450元，比上一交易日持平；淄博地区报3310元，比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3340元，比上一交易日持平；徐州地区报3410元，比上一交易日持平；临沂地区报3430元，比上一交易日持平。

  成本方面：焦炭发起第二轮提涨，铁矿石盘面震荡调整，原料成本高位对生铁价格有一定支撑。

  供需方面：各生铁企业目前排产前期订单为主，叠加库存多处于低位水平，供应压力不大；但随着高温多雨季的来临，下游需求持续低迷，多按需采购为主。

  市场方面：黑色系期货全线飘红，提振市场信心，高成本、低需求博弈，商家调价意愿不高，市场交投一般，观望情绪浓厚。

  综合来看，生铁价格底部仍有支撑，然下游需求低迷短期难改，生铁价格易跌难涨。综上所述，7月14日国内生铁市场偏弱观望。

  7月13日国内焦炭主流市场强势运行。据兰格钢铁网监测多个方面数据显示：唐山地区准一级冶金焦1910元承兑到厂，较上一交易日稳；临汾地区准一级冶金焦1850元现汇出厂，较上一交易日稳；吕梁地区准一级冶金焦1750元现汇出厂，较上一交易日稳。

  今日焦炭市场强势运行。原料方面，主产区煤矿生产保持前期水平，焦煤供应较为稳定，近期煤矿销售良好，矿点焦煤库存以去库为主，随着焦炭发起第二轮提涨，焦煤市场也得到提振，线上竞拍多个煤种成交价格持续上涨，矿方报价再次小幅上调。供应方面，焦炭提涨第二轮尚未落地，而焦煤价格保持强势上涨，部分焦企因成本压力较大保持减产状态，厂内焦炭保持低库存甚至零库存运行，焦炭供应略显紧张。需求方面，钢厂高炉利用率仍处于高位，焦炭日耗不减，钢厂采购焦炭较为积极，近日部分钢厂到货不佳，存在催货情况，贸易商集港情绪随着焦炭提涨有所好转。综合看来，焦企亏损范围扩大，焦炭供应收紧，而钢厂存在补库诉求，叠加焦煤价格持续上涨，焦炭成本端支撑较强，焦企对本轮提涨信心较好，预计短期内焦炭市场偏强运行。

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