明泰铝业：明泰铝业2022年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告

  证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2023-026 河南明泰铝业股份有限公司2022年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况（一）2017年非公开发行募集资金情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 995号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由承销总干事华林证券股份有限公司于2017年12月4日向5名特定投资者非公开发行普通股（A股）股票76,688,335股，每股面值1元，每股发行价人民币14.06元/股。

  截止2017年12月5日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000889号”验资报告验证确认。

  2022年1月4日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于2017年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“年产12.5万吨车用铝合金板项目”结项，并将本项目节余募集资金用于永久补充流动资金。

  截至2022年1月4日公司对募集资金项目累计投入847,276,563.62元，节余募集资金281,878,908.13元（包含暂时闲置资金投资未收回金额200,000,000.00元）已用于永久补充公司流动资金。

  公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，2022年1月4日公司2017非公开发行募集资金投资项目已结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，为便于募集资金账户管理，公司已将2017年非公开发行募集资金专户销户。

  截止2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入847,276,563.62元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币397,682,648.21元；于2017年12月6日起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金人民币449,593,915.41元（其中对募投项目投入449,593,915.41元），本年度合计使用募集资金0.00元（其中对募投项目投入0.00元）。

  截止2022年12月31日，募集资金账户余额为人民币0.00元，已销户。

  （二）2019年公开发行可转换公司债券情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]223号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于2019年4月10日向社会公开发行可转换债券18,391,100张，每张面值100.00元，债券期限6年。

  截止2019年4月16日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）以“会验字[2019]3963号”验资报告验证确认。

  截止2022年12月31日，募集资金余额为人民币925,041,566.72元（其中募集资金余额为844,840,497.41元，暂时闲置资金投资实现的收益和募集资金利息收入及手续费支出净额合计80,201,069.31元），其中：银行存款125,041,566.72元，暂时闲置资金投资未收回金额0.00元，暂时闲置募集资金暂时补充流动资金800,000,000.00元。

  二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律和法规，结合公司真实的情况，制定了《河南明泰铝业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

  根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以每时每刻到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

  公司于2016年9月26日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案，经股东大会授权董事会，企业决定聘请华林证券股份有限公司担任2017年非公开发行A股股票工作的保荐机构。

  于2018年5月7日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案，经股东大会授权董事会，企业决定聘请中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）担任公开发行可转换公司债券工作的保荐机构。

  于2022年9月19日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了向特定对象发行股股票的相关议案，经股东大会授权董事会，企业决定聘请东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）担任本次向特定对象发行股份工作的保荐机构。

  根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关法律法规，中原证券未完成的持续督导工作将由东吴证券完成。

  根据公司与东吴证券签订的募集资金专户存储监管协议，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元人民币且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当于支取之日起5个工作日以电话、传真等方式通知保荐人，同时提供专户的支取凭证及说明。

  截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：（一）2017年非公开发行银行存款明细情况：金额单位：人民币元银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行00536471,448,090.86 已销户中信银行郑州红专路支行0672200,000,000.00 已销户中行郑州高新区支行,000,000.00 已销户交行郑州铁道支行138031200,000,000.00 已销户广发郑州金城支行1120 已销户合计 1,071,448,090.86 公司广泛征集资金专户初始存放金额1,071,448,090.86元与大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大华验字[2017]000889号）中募集资金净额1,071,323,753.09元的差额124,337.77元为募集资金在验资户产生的利息扣除相关转账手续费后的净额。

  （二）2019年公开发行可转换债券1、银行存款明细情况：金额单位：人民币元银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式交通银行郑州百花路支行7545301,317,257,283.146.50活期中行郑州高新区支行,000,000.00 活期广发银行郑州金成支行1300400,000,000.00114,553,741.58活期建设银行巩义支行00911 活期中信郑汴路支行2500 活期中行巩义支行9 10,487,818.64 活期合计 1,817,257,283.14125,041,566.72 公司广泛征集资金专户初始存放金额1,817,257,283.14元与华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（会验字[2019]3963号）中募集资金净额1,816,525,555.03元的差额731,728.11元为募集资金在验资户存放期间产生的利息。

  四、变更募投项目的资金使用情况2022年1月4日，公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将原募集资金投资项目“铝板带生产线升级改造项目”变更为由全资子公司河南义瑞新材料科技有限公司实施的“年产70万吨绿色新型铝合金材料项目”，并将原剩余募集资金用于变更后的项目投资。

  截至2022年1月4日，“铝板带生产线升级改造项目”主要投资建设了立体化智能高架库及数控轧辊磨床，尚未完全建成，累计投入265,912,431.60元，募集资金使用比例14.64%，募集资金账户余额为1,620,783,522.84元，占公司广泛征集资金净额的89.22%。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存储放置与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存储放置与使用情况出具的鉴证报告结论为：明泰铝业募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了明泰铝业2022年度募集资金存储放置与使用情况。

  七、保荐人对公司年度募集资金存储放置与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见东吴证券股份有限公司对公司2022年度募集资金存储放置与使用情况出具的专项核查报告结论为：明泰铝业2022年度募集资金存储放置和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律和法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  河南明泰铝业股份有限公司董 事 会 2023年4月21日 附表1 募集资金使用情况对照表（2017年非公开发行） 编制单位：河南明泰铝业股份有限公司 金额单位：人民币元募集资金总额1,071,323,753.09本年度投入募集资金总额0 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额847,276,563.62 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目已变更项目，含部分变更（如有） 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是不是达到预计效益项目可行性是否出现重大变化年产12.5万吨车用铝合金板项目1,071,323,753.091,071,323,753.091,071,323,753.090847,276,563.62 -224,047,189.4779.09%已结项125,226,553.25 是否合计 1,071,323,753.091,071,323,753.091,071,323,753.090847,276,563.62 -224,047,189.4779.09% 125,226,553.25 未达到计划进度原因公司考虑宏观经济发展形势及市场需求情况，本着审慎和效益最大化的原则，谨慎有序安排募集资金投资项目的建设。

  募集资金投资项目先期投入及置换情况经大华核字[2017]004205号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证，截至2017年12月15日，公司以自筹资金实际投入年产12.5万吨汽车用铝板带项目投资额397,682,648.21元。

  2017年12月21日，第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用2017年非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》同意以397,682,648.21元募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用对闲置募集资金进行现金管理，投资有关产品情况2017年12月21日召开的第四届董事会第二十二次会议上审议通过了《关于使用部分2017年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司使用不超过6亿元部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。

  2018年12月28日召开的第四届董事会第三十五次会议上审议通过了《关于使用2017年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司使用不超过3.8亿元部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。

  2019年12月30日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用2017年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司在不影响这次募集资金资本预算的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过3.3亿元，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。

  2020年12月30日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司在不影响这次募集资金资本预算的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过2.7亿元，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。

  2021年12月16日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2017年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案已经公司2022年1月4日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

  募集资金结余的金额及形成原因2022年1月4日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于2017年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“年产12.5万吨车用铝合金板项目”结项，并将本项目节余募集资金永久补充流动。

  截至2021年12月31日，本项目已完成“1+4”热轧机组设备升级改造、新厂区现有厂房设施改扩建、6辊冷轧机、卷材立体化智能管理装置等投资，已具备汽车内板用铝合金的生产能力，累计投入847,276,563.62元，募集资金使用比例79.09%，募集资金账户余额为281,878,908.13元（其中募集资金余额为224,047,189.47元，暂时闲置资金投资实现的收益和募集资金利息收入及手续费支出净额合计57,831,718.66元），未使用募集资金224,047,189.47元，占前次募集资金净额的比例为20.91%。

  注：“年产12.5万吨车用铝合金板项目”已完成“1+4”热轧机组设备升级改造、新厂区现有厂房设施改扩建、6辊冷轧机、卷材立体化智能管理装置等投资，已具备汽车内板用铝合金的生产能力，节余募集资金金额为224,047,189.47元，未使用金额及占前次募集资金总额的比例为20.91%。

  鉴于公司发展迅速，产销规模及再生铝业务逐步扩大，为最大限度发挥公司广泛征集资金的使用效率，公司将2017年非公开发行股票募集资金投资项目“年产12.5万吨车用铝合金板项目”结项，并将本项目节余募集资金永久补充流动资金。

  附表2：募集资金使用情况对照表（2019年公开发行可转债） 编制单位：河南明泰铝业股份有限公司 金额单位：人民币元募集资金总额1,816,525,555.03本年度投入募集资金总额705,772,626.02 变更用途的募集资金总额1,620,783,522.84 已累计投入募集资金总额971,685,057.62 变更用途的募集资金总额比例89.22% 承诺投资项目已变更项目，含部分变更（如有） 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是不是达到预计效益项目可行性是否出现重大变化铝板带生产线升级改造项目铝板带生产线,912,431.600100%已变更不适用（注1） 否年产70万吨绿色新型铝合金材料项目年产70万吨绿色新型铝合金材料项目1,620,783,492.841,620,783,492.84705,772,626.02705,772,626.02 - 915,010,866.8243.55% （注2） 否合计 1,816,525,555.031,886,695,954.441,886,695,954.44705,772,626.02971,685,057.62 - 915,010,866.82 未达到计划进度原因不适用。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2019年4月25日，公司召开的第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，赞同公司在不影响这次募集资金资本预算的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金补充流动资金，额度不超过10亿元，有效期自批准之日起不超过12个月。

  2019年12月30日，公司已将实际用于补充流动资金的公开发行可转债募集资金10亿元全部提前归还至募集资金专用账户。

  同日，公司召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，赞同公司在不影响这次募集资金资本预算的前提下，根据相关规定使用公开发行可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，额度不超过10亿元，有效期自批准之日起不超过12个月。

  2020年12月30日，公司召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，赞同公司在不影响这次募集资金资本预算的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金补充流动资金，额度不超过10亿元，有效期自批准之日起不超过12个月。

  2021年12月15日公司已将实际用于补充流动资金的募集资金10亿元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐人和保荐代表人。

  2021年12月16日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，赞同公司在不影响这次募集资金资本预算的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金补充流动资金，额度不超过10亿元，有效期自批准之日起不超过12个月。

  2022年12月1日，公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，赞同公司在不影响这次募集资金资本预算的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金补充流动资金，额度不超过8亿元，有效期自批准之日起不超过12个月。

  截止2022年12月31日部分公开发行可转债暂时闲置资金临时补充流动资金暂未归还金额8亿元。

  对闲置募集资金进行现金管理，投资有关产品情况2019年4月25日召开的第四届董事会第三十八次会议上审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司在不影响这次募集资金资本预算的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过8亿元，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。

  2020年4月27日召开的第五届董事会第八次会议上审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司在不影响这次募集资金资本预算的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过8亿元，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。

  2021年3月29日公司第五届董事会第十九次会议上审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司在不影响这次募集资金资本预算的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过7亿元，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。

  2022年3月17日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司在不影响这次募集资金资本预算的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过5亿元，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。

  截止2022年12月31日部分公开发行可转债暂时闲置资金投资未收回金额0元。

  募集资金其他使用情况2021年12月16日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，拟将原募集资金投资项目“铝板带生产线升级改造项目”变更为由全资子公司河南义瑞新材料科技有限公司实施的“年产70万吨绿色新型铝合金材料项目”，并将原剩余募集资金用于变更后的项目投资。

  第五届监事会第二十次会议审议通过以上事项，企业独立董事、公司的保荐人中原证券股份有限公司发表了同意意见。

  《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》已经公司2022年1月4日召开的2022年第一次临时股东大会、2022年第一次债券持有人会议审议通过。

  注2：截至2022年12月31日，年产70万吨绿色新型铝合金材料项目主要投资建设了1+4热轧生产线及六辊冷轧生产线。

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